SCHULUNG: CRM-Administratorschulung

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Um den Anforderungen der einzelnen Fachabteilungen gerecht zu werden muss ein CRM-System permanent betreut, angepasst und weiterentwickelt werden. In unserer Administratorschulung für Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement lernen Sie, was dafür notwendig ist.

Dazu zählen die Benutzeradministration und die Konfigurierung von Standardeingabefeldern und Entitäten ebenso wie die Bereitstellung von Formularen und Workflows, die Anpassung von Ansichten und weitere grundlegende Systemkonfigurationen. Sie arbeiten live in einem CRM-Demosystem. Die Schulung beinhaltet zahlreiche Übungen und Praxisbeispiele.

Agenda

  • Dynamics 365 Admin Center
    • Instanzenverwaltung (Dev, Test, Prod)
    • MS Lösungen
    • Upgrades
  • Applikationsanpassungen
    • Datenmodell (Neue Felder und Entitäten)
    • Formulare
    • Ansichten (Listen)
    • Navigation & Apps
    • Charts und Dashboards
    • Rollen und Rechte
    • Business Rules und Workflows
    • Business Process Flow
    • Lösungen

Lernziele

Nach Besuch der Schulung

  • verfügen Sie über einen grundlegenden Überblick über die Konfigurationsmöglichkeiten in Microsofts CRM-System und
  • sind Sie in der Lage Ihr CRM-System an Ihre Unternehmensbedürfnisse anzupassen.

Zielgruppe

CRM-Administratoren oder solche die es werden wollen. Alle, die Konfigurationen im CRM vornehmen und dieses den individuellen Unternehmensanforderungen anpassen wollen. Grundlegende Anwendungserfahrung im System wird vorausgesetzt.
 

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