Modernize Finance

Wie Sie mit einem modernen Finanzmanagement Controlling und Finanzwesen digitalisieren

Digitale Transformation erreicht das Finanzmanagement – mit KI-gestützten Zukunftsprognosen oder neuen Technologien, etwa um Entscheidungsszenarien zu simulieren. Der Bereich Finance & Controlling ist von wiederkehrenden manuellen Aufgaben geprägt und selten auf proaktive Unterstützung unternehmerischer Entscheidungen ausgerichtet. Viele Expert*innen sind durch Routinetätigkeiten gebunden – und stehen somit für wichtigere Aufgaben nicht zur Verfügung. Automatisierung kann im Rahmen einer Digitalisierungsstrategie Raum für wertschöpfende Tätigkeiten schaffen. Um von einem reaktiven zu einem proaktiven Finanzmanagement zu gelangen, sind durchgängige Konzepte, integrierte Systeme und vor allem eine neue Datenkultur gefragt.

Insbesondere beim Thema digitale Finanztransformation kommt es darauf an, die Entwicklungsstufen auf dem Weg in die Zukunft strukturiert und in einer logisch aufbauenden Reihenfolge zu beschreiten: Ist die Basis nicht sauber umgesetzt, funktionieren später zum Beispiel intelligente Analysen nicht. Unsere Expert*innen zeigen praktikable und zukunftsorientierte Lösungswege auf und setzen diese gemeinsam mit Ihnen um. 

Eine Studie der Managementberatung Horváth & Partners kommt zum Ergebnis, dass sich in der Unternehmenssteuerung die bislang eher reaktiv-analytische Strategie inzwischen zu einer proaktiv-prognostizierenden Strategie entwickelt. Algorithmen basierende Hochrechnungen, Machine Learning und Künstliche Intelligenz sind die neuen Methoden zur Vorhersage der Geschäftsentwicklungen und Basis zukunftsorientierter Entscheidungsvorschläge. 84 Prozent der befragten 200 Unternehmen und CFOs wollen ihre Finanzprozesse digitalisieren, standardisieren und zentralisieren.

Vom reaktiven zum proaktiven CFO (vgl. Horváth & Partners 2020)

Die 4 Dimensionen der Finanztransformation

Der Wirkungsbereich von Chief Financial Officers (CFOs) erweitert sich stetig. Waren bisher Finanz- und Organisationsthemen maßgeblich, so sind nun Daten aus allen Unternehmensbereichen und möglicherweise auch aus externen Quellen zu analysieren. Dies geht weit über die Kernfunktionen eines ERP-Systems hinaus, erfordert eine transparente Datenbasis und fortgeschrittene Analysemethoden.  

Kleine Applikationen (Apps), die Eingabe und Zugriff auf Daten vereinfachen, können für die Automatisierung genutzt werden. 

Ein moderner Finanzbereich umfasst heute vier Dimensionen: 

Die Dimensionen von moderne Finanzmanagement

Unsere Expertise für die Digitalisierung Ihres Finanzwesens

Unsere Erfahrungen aus Implementierungsprojekten zeigen, dass man bei der Modernisierung von Finance & Controlling einem sinnvollen Pfad folgen sollte: Ohne klare Datenstruktur gibt es keine Advanced Analytics, ohne vernünftige Tools keine Erkenntnisse aus den Daten.   

Aus dem Zusammenspiel zwischen Fachwissen und Technologie ergeben sich die Erkenntnisse, um im operativen Geschäft Spielräume zu finden, die Umsatzrendite zu erhöhen oder um Risiken frühzeitig zu erkennen und in Chancen zu verwandeln. Dabei garantieren standardisierte Best Practices einen schnellen Start mit einem unmittelbaren geschäftlichen Nutzen.   

Um eine zukunftsorientierte Landschaft für die digitalisierte Finanzabteilung aufzusetzen, braucht es in aller Regel Beratungs- und Technologiepartner, die das Know-how zu Systemen, Cloud-Infrastruktur und Prozessen mitbringen – und mit den individuellen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zusammenführen.   

Die Unternehmensberatung KPMG stellte in einer Studie fest, dass die Digitalisierung zu einer Erweiterung des Aufgabenportfolios im Finanzbereich führt (Digital Finance, KPMG 2017, Seite 15). Mehr als die Hälfte der rund hundert befragten Finanz- und IT-Expert*innen geht davon aus, dass neben klassischen Funktionen wie Controlling und Rechnungswesen auch das Datenmanagement für alle relevanten Themen des Finanzbereichs künftig direkt im Finanzbereich angesiedelt sein wird.   

Advanced Analytics können vor Fehlentscheidungen schützen


Eine Untersuchung der Kreditversicherung Acredia aus Österreich zeigt: Bei fast 80 Prozent der Unternehmensinsolvenzen waren betriebswirtschaftliche Fehlentscheidungen mitverantwortlich. Im Vergleich dazu gab die allgemeine Wirtschaftslage nur in rund 26 Prozent der Fälle den Ausschlag. Die Studie „Debiasing as a powerful management accounting tool?“ der Justus-Liebig-Universität Gießen unter 96 deutschen Unternehmen können kognitive Entscheidungsverzerrungen (Bias) gerade in statistischen Zusammenhängen durch mathematische Modelle verringert werden.

(vgl. Acredia 2020, Kreilkamp u.a. 2020)

Standardmethoden nicht mehr ausreichend

Das Forschungsinstitut BARC ermittelte in einer Umfrage unter 275 Expert*innen: Mit 89 Prozent gibt die überwältigende Mehrheit der Unternehmen an, dass die Dynamik von Markt und Wettbewerb steigt. In diesem Umfeld reichen die klassischen und statistischen Methoden und Werkzeuge nicht mehr aus, so die Studie „Fundierte Entscheidungen in dynamischen Zeiten“: 42 Prozent der Befragten stellen von Jahresend-Forecasts auf Rollierende Forecasts, 43 Prozent wollen Prognosen stärker automatisieren. Immerhin 85 Prozent führen regelmäßige Vorhersagen für die gesamte Organisation oder für Teilbereiche durch.

(vgl. Fuchs/Tischler 2020)

Digitale Assistenten sollen Routineaufgaben übernehmen

 

In einer Situation, in der 87 Prozent der befragten deutschen Führungskräfte über die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf ihr Unternehmen besorgt sind, ist die Akzeptanz von KI gewachsen. Das fand die Oracle-Studie „Money and Machines“ unter mehr als 9.000 Befragten aus 14 Ländern heraus, darunter etwa 1.000 aus Deutschland. 84 Prozent glauben, dass KI bei der Bewältigung der Arbeitslast helfen kann, speziell bei Routineaufgaben. Über zwei Drittel können sich solche Aufgaben künftig eher bei digitalen Assistenten als bei ihren Finanzmitarbeitern vorstellen.

(vgl. Oracle + Savanta 2021)

Cornelia Neeser
Sales Manager
Jonas Eckmann
Industry Manager

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